알림 목록

Область анализа: город Тэгу.

Центральная зона: промышленный комплекс Сонсо, промышленный комплекс Дальсон, национальный промышленный комплекс Тэгу, Агентство по продвижению интеллектуальных автомобильных запчастей и густонаселенный район с предприятиями по производству автомобильных запчастей.

Повестка дня:  Действительно ли компании, специализирующиеся на автомобильных комплектующих для двигателей внутреннего сгорания, переходят к цепочкам поставок, ориентированным на электромобили, электрификацию, искусственный интеллект и автономное вождение?

«Золотой период времени»: Риск перемещения рабочей силы в промышленности + Переход цепочки поставок

Дата обращения: 28 августа 2026 г.

Версия: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2
 

На долю автомобильной промышленности приходится 25,4% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Тэгу, и 12 из 100 крупнейших отечественных автомобильных компаний по объему продаж в 2022 году располагались в Тэгу. По мере того, как двигатели, системы впуска/выпуска и системы подачи топлива исчезают в электромобилях, а функции и добавленная стоимость транспортных средств смещаются в сторону программного обеспечения, полупроводников и данных в электромобилях, масштабы основных отраслей промышленности Тэгу и их положение в будущей цепочке создания стоимости начинают расходиться. Данные о доле продаж местных компаний в секторах электрификации, электроники и программного обеспечения отсутствуют, и если цепочки поставок для платформ следующего поколения автопроизводителей будут упорядочены в течение двух-трех лет, затраты на вход для компаний, которые уже переходят на новые технологии, резко возрастут. Хотя автомобильная промышленность Тэгу сильна в нынешних масштабах, ее положение в будущей цепочке создания стоимости транспортных средств еще не восстановлено.

Инвестиции Министерства торговли, промышленности и энергетики в автомобильную промышленность на 2026 год составляют 464,5 миллиарда вон , а в секторе автономного вождения в качестве новых целей поддержки были включены многомодальные комплексные решения на основе искусственного интеллекта (E2E-AI), национальные стандарты для систем автономного вождения (SDV), платформы AI-SDV с открытым исходным кодом и автомобильные полупроводники. Хотя критерий конкуренции сместился от производительности отдельных компонентов к операционным системам транспортных средств и совместимости программного обеспечения, основные проекты трансформации в Тэгу по-прежнему сосредоточены на поддержке двигателей, электронных компонентов, тестирования и оценки, а также реструктуризации бизнеса.  Разработка собственного программного обеспечения, реагирование на обновления программного обеспечения (OTA), использование данных о транспортных средствах и участие местных компаний в глобальных OEM-платформах наблюдаются лишь в ограниченной степени. Если компании, специализирующиеся на механических компонентах, не смогут войти в цепочку поставок систем и программного обеспечения к 2028–2029 годам, они снова останутся отстающими на этапе внедрения систем автономного вождения после электрификации. Хотя переход Тэгу к автомобилям будущего начался, масштабы прогресса в этом направлении остаются ограниченными.

Центр комплексной поддержки перехода к производству автомобилей будущего в Тэгу, запущенный в 2022 году, оказывал поддержку в области консультирования по реструктуризации бизнеса, производства прототипов, разработки взаимовыгодных пакетов и развития рынка. В 2023 году, благодаря поддержке 22 компаний, он зафиксировал выручку от коммерциализации в размере 6,14 млрд вон и создал 70 новых рабочих мест , а совокупные результаты, обнародованные в 2026 году, показали выручку от коммерциализации в размере 32,2 млрд вон и 180 новых рабочих мест . Хотя система поддержки перешла от этапа консультаций к этапу фактической выручки от коммерциализации и создания рабочих мест,  неясно, представляют ли эти достижения расширение каналов сбыта существующих компонентов или новые доходы от электрификации и компонентов для автомобилей будущего.  Если рассматривать только общую выручку за следующие два-три года, глубина перехода к производству автомобилей будущего и расширение существующих предприятий переплетутся.  В то время как экономические результаты корпоративной поддержки подтверждаются, достижения структурной трансформации остаются лишь частично подтвержденными.

Город Тэгу был выбран для реализации проекта Министерства торговли, промышленности и энергетики по созданию Центра оценки безопасности электронных компонентов SDV и занимается формированием инфраструктуры оценки кибербезопасности автомобильных электронных компонентов. Хотя сфера оценки автомобильных компонентов расширилась от механических характеристик и долговечности до уязвимости программного обеспечения, безопасности связи и безопасности обновлений,  подтвержденного опыта внутренних разработок в области безопасности и программного обеспечения пока нет.  Если использование центра оценки будет ограничено процедурами тестирования после разработки продукта, возможности разработки программного обеспечения на этапе проектирования останутся за внешними поставщиками. Если к 2028 году соответствие требованиям ЕЭК ООН в отношении кибербезопасности транспортных средств и обновлений программного обеспечения будет стандартизировано, разница между прохождением тестов и наличием собственных возможностей проектирования приведет к проблемам с получением заказов. Хотя  Тэгу занимается созданием инфраструктуры оценки SDV, наличие инфраструктуры разработки SDV пока не подтверждено.

В Тэгу продвигается специализированный комплекс по материалам, деталям и оборудованию для транспортных средств, а также по оценке компонентов модулей электрификации и платформы для оценки автономного вождения на базе беспилотных автомобилей. Хотя инфраструктура физических испытаний расширилась, чтобы облегчить переход от отрасли, ориентированной на двигатели внутреннего сгорания, к производству приводных двигателей, электроники и компонентов автономного вождения,  процент местных компаний, перешедших на производство деталей для автомобилей будущего, не был обнародован. Опросы показывают , что к 2026 году национальная автомобильная промышленность будет включать около 21 000 предприятий, 456 000 сотрудников и 207,6 триллионов вон выручки, однако только 578 компаний специализируются на автомобилях будущего . Нет никаких доказательств того, что Тэгу избежал двойной структуры, в которой большинство компаний уже работают в сфере производства деталей, а небольшое число компаний переходит на эту модель.  Несмотря на расширение инфраструктуры, по-прежнему сложно оценить скорость корпоративного перехода как отражение общей промышленной трансформации.

Наряду с распространением электромобилей, растет спрос на приводные двигатели, инверторы, преобразователи мощности и компоненты терморегулирования, и в Тэгу создается специализированный комплекс по двигателям и инфраструктура для оценки модулей электрификации. Хотя это открывает для компаний, производящих компоненты двигателей внутреннего сгорания, путь к переходу на новые физические компоненты, конкурентоспособность электромобилей формируется за счет программной архитектуры, связи между транспортными средствами и систем передачи данных и обновления.  Региональная статистика, различающая продажи компонентов электрификации и продажи программного обеспечения, отсутствует. Если рассматривать электрификацию как переход к автомобилям будущего до 2028 года, компании Тэгу будут отставать в программном обеспечении, влияющем на стоимость автомобилей, даже если они смогут адаптироваться к изменениям в силовой установке.  Хотя переход Тэгу к электрификации стал заметным, переход к электромобилям считается находящимся на ранней стадии.

С принятием в июле 2024 года Закона о развитии автомобильной промышленности будущего, программное обеспечение было включено в сферу применения будущих автомобильных технологий и компонентов . Хотя институциональные границы компаний, занимающихся производством автомобильных компонентов, расширились от механических и электрических компонентов до компаний-разработчиков программного обеспечения, структура идентификации совместных заказов и совместной разработки между компаниями-разработчиками программного обеспечения и существующими компаниями-производителями компонентов в корпоративной статистике и промышленной статистике Тэгу остается ограниченной. Если в течение следующих двух-трех лет сфера поддержки будет просто расширена без формирования реальных деловых отношений, это институциональное расширение не приведет к реструктуризации региональной цепочки поставок. Хотя  экосистема автомобильных компонентов Тэгу расширилась до сегмента SDV в соответствии с юридическим определением, внутренняя интеграция в отрасли остается неподтвержденной.

Это свидетельствует о том, что в компаниях, получивших поддержку, наблюдаются экономические показатели. Однако, по сравнению с масштабом, в котором автомобильная промышленность Тэгу составляет 25,4% от общей добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, масштабы этих результатов слишком малы, чтобы отражать скорость трансформации всей региональной отрасли. Кроме того, не найдено данных, которые бы представляли количество компаний, получивших поддержку, общее количество целевых компаний и распределение компаний, не прошедших трансформацию, с использованием тех же критериев. Если к 2028 году будет опубликована только сводная информация об успешных компаниях, то недостаточно подготовленные компании, не входящие в систему поддержки, исчезнут из статистики.  До сих пор подтверждены показатели коммерциализации отдельных компаний, а не темпы трансформации всей отрасли.

Опрос компаний, занимающихся производством автомобильных запчастей в Тэгу и Кёнбуке, показал, что  57,1% из них имеют планы по адаптации к будущим моделям автомобилей . Хотя более половины выразили намерение перейти на новые технологии, между наличием плана и получением дохода от новых продуктов всё ещё остаются этапы разработки технологий, сертификации, массового производства и получения заказов. Последние данные регионального исследования, отслеживающие этапы реагирования отдельных компаний и показатели конверсии доходов, отсутствуют. Если компании, имеющие планы, не смогут получить заказы на массовое производство в течение двух-трёх лет, их намерение не приведёт к инвестициям в активы или переходу на новые технологии в рабочую силу.  Хотя осведомленность о переходе распространилась среди компаний, занимающихся производством запчастей в регионе Тэгу, масштабы его реализации остаются неясными.

Несмотря на то, что в Тэгу расположены 12 из 100 крупнейших автомобильных компаний, здесь нет местных предприятий по сборке готовых автомобилей.  Хотя существует множество поставщиков комплектующих, конечные пользователи, определяющие автомобильные платформы и архитектуру программного обеспечения, находятся за пределами региона, что приводит к структуре, которая зависит от внешних автопроизводителей в вопросах разработки спецификаций для самодельных автомобилей и доступа к данным . Степень участия местных компаний в совместной разработке платформ следующего поколения автопроизводителями не подтверждается общедоступными данными. После завершения создания централизованной архитектуры электроники и программного обеспечения и цепочки поставок к 2028 году отдельным поставщикам компонентов станет еще сложнее выйти на рынок. Хотя  Тэгу обладает мощными производственными мощностями по выпуску комплектующих, его доступ к правам на проектирование и платформам для самодельных автомобилей остается слабым.

Пакет мер по взаимовыгодному переходу к новой модели транспортного средства будущего поддерживает формирование консорциумов из малых и средних предприятий (МСП) и компаний среднего размера. Хотя структуры сотрудничества между компаниями создаются, доказательства того, что автопроизводители, поставщики первого уровня, компании-разработчики программного обеспечения и компании-производители полупроводников связаны идентичными планами развития продукции и контрактами на закупку, ограничены.  Совместная разработка без подтвержденного спроса не гарантирует выручку от массового производства, даже если она позволяет создавать прототипы и получать патенты. Если консорциумы НИОКР и контракты на поставку будут разорваны в течение следующих двух-трех лет, существует высокий риск прекращения проекта после окончания поддержки.  Хотя в Тэгу существует основа для сотрудничества, переход к цепочке поставок, в которой компании-потребители связаны обязательствами, остается неподтвержденным.

В Тэгу находится Агентство по продвижению интеллектуальных автомобильных компонентов, платформа для оценки автономного вождения, а также центры оценки безопасности компонентов электрифицированных модулей и электронных компонентов SDV. Хотя инфраструктура для проверки компонентов, разработанных местными компаниями, с точки зрения производительности, безопасности и защищенности, была укреплена,  достижения в разработке автомобильных операционных систем, промежуточного программного обеспечения, архитектуры E/E и платформ OTA остаются неподтвержденными.  Даже при увеличении объемов тестирования и оценки регион застрял на этапах сертификации и производства оборудования, поскольку проектные спецификации и программное обеспечение находятся за пределами региона. К 2028–2029 годам повторная проверка будет происходить при каждом изменении программного обеспечения, что приведет к накоплению затрат, связанных с зависимостью от внешних платформ.  Несмотря на то, что Тэгу развивается как центр оценки, ему не хватает оснований для признания его центром проектирования SDV.

Кибербезопасность электронных компонентов SDV определяется всей сетью автомобиля и системой обновления, а не уязвимостью отдельного компонента. Даже при создании центров оценки на уровне компонентов сложно воспроизвести риски на уровне реального автомобиля без обеспечения интегрированной среды проверки, связанной с операционной системой автомобиля. Также  неясно, насколько будет обеспечено взаимное признание глобальных стандартов OEM и региональной инфраструктуры оценки.  Если в ближайшие два-три года внутреннее тестирование и сертификация зарубежных поставок станут избыточными, это увеличит затраты и время для малых и средних предприятий.  Хотя в инфраструктуру оценки безопасности были вложены средства, ее использование в глобальной цепочке поставок остается неопределенным.

Министерство торговли, промышленности и энергетики инвестировало 49,5 млрд вон в новые проекты по разработке автономного вождения к 2026 году, смещая технологический акцент с методов, основанных на правилах, на многомодальный сквозной искусственный интеллект. Хотя конкурентоспособность транспортных средств зависит не только от датчиков и компонентов управления, но и от видеоданных, данных о поведении и исключений, накопленных на реальных дорогах,  масштабы данных о вождении и системы обучения, совместно используемых компаниями из Тэгу, остаются неподтвержденными. Если данные будут распределены между отдельными проектами, эксплуатирующими организациями и автопроизводителями в течение двух-трех лет, местные производители комплектующих будут вынуждены получать входные данные для моделей ИИ и спецификации проверки из внешних источников.  Несмотря на наличие в Тэгу инфраструктуры для тестирования автономного вождения, объем накопленных в регионе ресурсов для обучения ИИ остается неясным.

Платформа для оценки автономного вождения в условиях будущего, основанная на использовании беспилотных автомобилей, и проект «Специализированный город мобильности» служат основой для проверки технологий в реальных дорожных и транспортных условиях. Однако отсутствует интегрированная таблица показателей, показывающая случаи, когда данные, полученные в ходе демонстраций, привели к улучшению продукции, разработке новых компонентов и заказам для местных компаний.  Если демонстрации учитываются исключительно как результаты эксплуатации городских проектов, они не используются повторно в качестве промышленных данных. Если границы между данными, полученными в ходе демонстраций в условиях дорожного движения, и данными, полученными в ходе корпоративных разработок технологий, останутся неизменными к 2028 году, потребуется повторный сбор тех же полевых данных.  Хотя в Тэгу есть демонстрационная среда, структура повторного использования данных там все еще находится на ранней стадии развития.

Центр комплексной поддержки перехода к технологиям производства автомобилей будущего представил в качестве достижения совокупный набор 180 новых сотрудников . Хотя рост занятости подтвержден, нет данных, позволяющих определить, относятся ли эти должности к механическому проектированию, обработке материалов и контролю качества, или к силовой электронике, встроенному программному обеспечению, искусственному интеллекту и кибербезопасности. В процессе перехода к технологиям производства автомобилей будущего доля должностей, связанных с конвергенцией программного обеспечения, а не общая численность персонала, определяет внутренние возможности компании.  Если в течение следующих двух-трех лет новые сотрудники будут набираться преимущественно из числа существующих производственных рабочих, достижения в области занятости сохранятся, но дефицит кадров в сфере производства автомобилей будущего останется.  Несмотря на рост занятости в сфере производства автомобилей будущего в Тэгу, характер перехода на новые должности остается неопределенным.

Компании по производству автомобильных запчастей в Тэгу обладают производственными технологиями и специалистами по контролю качества, накопленными в цепочке поставок двигателей внутреннего сгорания. Хотя эта рабочая сила имеет основу для перехода к производству компонентов для электромобилей, программное обеспечение для автомобилей, функциональная безопасность, кибербезопасность и анализ данных требуют отдельных компетенций.  Показатели завершения перехода на новые должности, трудоустройства на местах и ​​удержания сотрудников в течение 1-2 лет не разглашаются. Если зависимость от внешних разработчиков сохранится до 2028 года, компании будут терять технологический контроль с каждым изменением продукта. Несмотря  на сильную производственную базу Тэгу, его внутренняя база кадров для производства электромобилей остается неподтвержденной.

Определены следующие объекты: Комплексный центр поддержки перехода к будущим технологиям в автомобилестроении, Специализированный моторный комплекс, Оценка компонентов электрификации, Платформа автономного вождения и Центр оценки безопасности SDV.  Хотя инфраструктура для электрификации, тестирования и корпоративной поддержки находится на среднем или высоком уровне, возможности местных компаний в области архитектуры программного обеспечения, данных о транспортных средствах, OTA-обновлений и автономного вождения с использованием ИИ подтверждены как ограниченные. Если система поддержки будет по-прежнему сосредоточена на разработке и оценке отдельных компонентов до 2028 года, выход на верхние уровни цепочки создания стоимости SDV будет отложен. Текущий уровень готовности оценивается как средний или высокий для электрификации, средний или низкий для SDV и ранний этап для автономного вождения с использованием ИИ .

Центр поддержки оказал помощь 22 компаниям в 2023 году и к 2026 году увеличил совокупные объемы продаж и показатели занятости. С другой стороны, доля компаний, генерирующих продажи исключительно для автомобилей будущего, и количество поставщиков SDV во всей автомобильной отрасли Тэгу остаются неподтвержденными.  Если разрыв между компаниями, получающими поддержку, и компаниями, не получающими ее, будет увеличиваться в течение следующих двух-трех лет, укрепится двойная структура, состоящая из небольшого числа компаний, находящихся в процессе перехода, и большого числа существующих компаний. Уровень распространения корпоративных связей оценивается как прогрессирующий в процессе перехода ведущих компаний, в то время как распространение связей по всей отрасли остается неподтвержденным.

Сфера применения технологий расширилась и теперь включает в себя приводные двигатели, модули электрификации, электронные компоненты и автономное вождение. Однако информация о продажах программного обеспечения, собственной интеллектуальной собственности, продуктах, совместимых с OTA-обновлениями, и опыте участия местных компаний в сквозных проектах в области ИИ или автомобильных полупроводников не была представлена ​​в интегрированном виде. Если к 2028 году переход к аппаратному обеспечению будет происходить быстрее, чем переход к разработке систем автономного вождения, разрыв между сегментами цепочки создания стоимости технологий увеличится. Уровень распространения технологий оценивается по следующим параметрам: распространение электрификации, ограничения систем автономного вождения и ранние этапы развития автономного вождения на основе ИИ .

Компании по производству автомобильных запчастей в Тэгу обладают конкурентоспособными существующими цепочками поставок, о чем свидетельствует тот факт, что 12 из 100 крупнейших отечественных компаний базируются именно там, а коммерческий доход генерируется за счет программ поддержки. С другой стороны, договорные доказательства участия местных компаний в платформах SDV следующего поколения и глобальных программах массового производства OEM-продукции ограничены. Если заказы на массовое производство не будут получены в течение двух-трех лет, срок действия прототипов и результатов испытаний истечет, что приведет к дополнительным затратам на разработку. Уровень готовности рынка оценивается как выше среднего для существующих цепочек поставок и ниже среднего для выхода на платформы следующего поколения .

Национальная автомобильная политика будет в полной мере поддерживать платформы E2E-AI, стандартизированные SDV и AI-SDV, начиная с 2026 года, а мировые автопроизводители также интегрируют электрические и электронные архитектуры. Хотя в Тэгу создаются центры оценки и инфраструктура электрификации, скорость перехода программного обеспечения и данных для местных компаний остается неопределенной. После того, как в 2028–2029 годах будут окончательно определены поставщики платформ для автомобилей следующего поколения, затраты на проверку и интеграцию для новых поставщиков комплектующих значительно возрастут.  Золотым временем для перехода автомобильной промышленности Тэгу на новый уровень считается период в следующие 24 месяца .

В связи с переходом на электромобили количество деталей для двигателей внутреннего сгорания может сократиться до 50%, в то время как спрос на двигатели, системы впуска и выпуска, а также системы подачи топлива, скорее всего, исчезнет.  Компаниям, чьи производственные мощности, квалифицированный персонал и долгосрочные отношения с поставщиками связаны с существующими деталями, будет сложнее получить средства на переходный период после снижения продаж. Если к 2028 году не будет получена выручка от массового производства новых продуктов, весьма вероятно, что одновременно произойдет простой производственных мощностей и текучесть кадров. Необратимость оценивается как высокий риск для компаний, специализирующихся на двигателях внутреннего сгорания, средний риск для компаний, занимающихся электрификацией, и высокий риск для компаний, не выходящих на рынок электромобилей .

Автомобильная промышленность Тэгу начала переход к автомобилям будущего, принося доход от коммерциализации и создавая рабочие места.  Инфраструктура тестирования и поддержки электрификации и электронных компонентов расширила потенциал для трансформации региональной отрасли.

Однако нынешние изменения сосредоточены на аппаратном обеспечении электрификации, а не на всей будущей конструкции автомобиля . Рыночные позиции местных компаний в сфере прав на дизайн беспилотных автомобилей, программного обеспечения, данных об автомобилях и автономного вождения с использованием искусственного интеллекта пока не подтверждены.

Итоговое заключение гласит: «Прогресс в переходе к электрификации + разрыв в контроле над SDV » .  Автомобильная промышленность Тэгу в некоторой степени идет в ногу с переходом к мобильности будущего, но скорость перехода к SDV ниже, чем темпы изменений в структуре рынка.

Общий балл: 58 / 100

Статус "Золотое время":
ОРАНЖЕВЫЙ

Временной интервал:
приблизительно 24 месяца

Режим отказа:
Переход от компонентов двигателя внутреннего сгорания к компонентам электрификации, но программное обеспечение и данные SDV передаются в шельф.

Необратимость:
Высокий риск для компаний, специализирующихся на двигателях внутреннего сгорания, и тех, кто не выходит на рынок двигателей внутреннего сгорания.

Источники доказательств

• Тенденции промышленной экономики Тэгу — статистика в сфере мобильности
• Центр комплексной поддержки перехода на новые транспортные средства в Тэгу
• Справочник по поддержке бизнеса в столичном регионе Тэгу — Будущая мобильность и поддержка SDV
• Министерство торговли, промышленности и энергетики — Инвестиции в автомобильную промышленность и поддержка AI-SDV в 2026 году.
• Министерство торговли, промышленности и энергетики — Закон о будущем автомобильной промышленности и исследованиях и разработках в области будущих транспортных средств.
• Муниципальный совет города Тэгу — Центр оценки безопасности электронных компонентов и мобильного бизнеса SDV
• Городской совет Тэгу — Обзор бюджета в области мобильности и развития транспортной инфраструктуры на будущее
• Корейский научно-исследовательский институт автомобильной промышленности — Трансформация экосистемы автомобильной промышленности к 2026 году
• Научно-исследовательский институт Тэгу-Кёнбук — Опрос о реакции компаний-производителей автомобильных запчастей на будущие модели автомобилей.

Structural Insight — SDV — это изменение, которое меняет клиентов компаний-производителей компонентов, а не изменение, которое исключает компоненты из производства.

Переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям сокращает количество компонентов двигателя, выхлопной системы и топливной системы, одновременно увеличивая количество компонентов электродвигателя, инвертора и системы терморегулирования. Даже на этом этапе клиентами поставщиков комплектующих остаются автопроизводители и поставщики сырья, и существующая структура цен, качества и сроков поставки как критериев конкуренции в значительной степени сохраняется.

В системах SDV даже одно и то же оборудование должно быть подключено к операционной системе автомобиля, программному интерфейсу и политике обновлений для корректной работы.  Фактические клиенты поставщиков запчастей выходят за рамки отделов закупок и включают в себя программную платформу, данные и архитектуру безопасности автопроизводителя.  В такой структуре доступ к цепочке поставок следующего поколения не гарантируется исключительно способностью производить высококачественные детали.

Наибольший риск для компаний по производству автомобильных запчастей в Тэгу в процессе перехода заключается не только в исчезновении их продукции. Даже если существующие продукты будут заменены компонентами для электрификации, их доступность снизится, если они не смогут получить доступ к новым правообладателям и спецификациям программного обеспечения. Переход к SDV в Тэгу в конечном итоге определяется не изменением количества продуктов, а тем , чьим спецификациям будут следовать местные компании и с кем они будут участвовать в совместном проектировании .