알림 목록

Wilayah Analisis: Gyeongsangnam
-do Area Inti:  Changwon, Sacheon, Geoje Perusahaan sistem pertahanan, perusahaan mitra menengah dan kecil, material, suku cadang, peralatan, pemeliharaan, pengujian, dan ekosistem sertifikasi.
Agenda: K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, kapal angkatan laut, dll. Apakah perluasan pesanan K-Defense meluas melampaui kinerja perusahaan sistem Gyeongnam ke penjualan, profitabilitas, teknologi, ekspor langsung, dan hak pasokan jangka panjang UKM lokal?
Jenis Waktu Emas: Peluang Pertumbuhan Ekspor + Risiko Penangkapan Nilai Pemasok.
Tanggal Referensi: 28 Agustus 2026.
Versi: Kriteria yang Ditingkatkan Intelijen Waktu Emas AX Regional v3.2.
 

Kinerja kontrak luar negeri industri pertahanan Korea Selatan untuk tahun 2025 tercatat sebesar $15,4 miliar . Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 60% dari $9,5 hingga $9,6 miliar yang tercatat pada tahun 2024 dan menandai skala terbesar kedua sejak $17,3 miliar pada tahun 2022. Namun, angka ini mewakili nilai pesanan yang diterima pada saat kontrak dibuat, bukan ekspor berdasarkan bea cukai . Angka tersebut termasuk kontrak implementasi kedua senilai $6,5 miliar untuk tank K2 di Polandia dan kontrak tambahan FA-50 senilai $700 juta dengan Filipina; namun, produksi, pengiriman, dan pengumpulan pembayaran sebenarnya akan berlangsung selama beberapa tahun. ( Laporan Bisnis DAPA 2026 , Laporan Statistik Pesanan Pertahanan )

Gyeongnam adalah pusat di mana pesanan pertahanan Korea diproduksi menjadi sistem senjata yang sebenarnya. Pada tahun 2021, pendapatan industri pertahanan Gyeongnam mencapai 7,6078 triliun won , yang menyumbang 43,7% dari pendapatan pertahanan nasional sebesar 17,4045 triliun won . Berpusat di sekitar Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem, dan Hanwha Ocean di Changwon, serta Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, howitzer swa-gerak K9, Chunmoo, tank K2, FA-50, KF-21, kapal selam, kapal permukaan, dan komponen terkait diproduksi dalam rantai pasokan lokal. ( Badan Investasi & Promosi Ekonomi Gyeongnam )

Tingkat pertumbuhan integrator sistem sangat pesat. Hanwha Aerospace mencatatkan penjualan sebesar 26,6078 triliun won dan laba operasi sebesar 3,0345 triliun won pada tahun 2025. Pada kuartal pertama tahun 2025, pesanan yang belum terselesaikan untuk pertahanan darat mencapai 31,4 triliun won, dengan 65% merupakan volume ekspor. KAI mencatatkan penjualan sebesar 3,6964 triliun won dan laba operasi sebesar 269,2 miliar won pada tahun 2025, dengan pesanan yang belum terselesaikan pada akhir tahun mencapai sekitar 27,3 triliun won. ( Hanwha Aerospace ,  Informasi Keuangan KAI )

Bukti difusi regional juga ada. Perusahaan yang berpartisipasi dalam Klaster Inovasi Industri Pertahanan Gyeongnam Changwon, yang menerima pendanaan negara dan daerah sebesar 49,3 miliar won dari tahun 2020 hingga 2024 , mencatat peningkatan pendapatan sebesar 338,5 miliar won, penciptaan 383 lapangan kerja, dan 161 paten dan sertifikasi. Ini adalah kasus di mana dukungan untuk UKM menghasilkan hasil nyata dalam pendapatan, lapangan kerja, dan kekayaan intelektual, terpisah dari pertumbuhan integrator sistem. ( Yonhap News )

Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pencapaian ini telah menyebar ke seluruh ekosistem industri pertahanan di Gyeongnam. Menurut Survei Industri Pertahanan 2025 dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, margin laba operasi perusahaan besar meningkat dari 1,6% pada tahun 2018 menjadi **14,3%** pada tahun 2024, sedangkan margin laba operasi UKM hanya meningkat dari 5,0% menjadi **7,2%** selama periode yang sama. Hal ini menunjukkan struktur di mana profitabilitas dari booming ekspor tidak meningkat dengan kecepatan yang sama antara integrator sistem dan perusahaan mitra UKM. ( Laporan tentang kesenjangan profitabilitas antara perusahaan pertahanan besar dan kecil )

Provinsi Gyeongnam mengusulkan target dasar penjualan pertahanan regional sebesar 21 triliun won, sekitar 30.000 karyawan, tingkat lokalisasi 75% untuk komponen utama, dan 200 usaha kecil dan menengah (UKM) dengan penjualan melebihi 1 miliar won pada tahun 2025. Target untuk tahun 2030 adalah penjualan sebesar 30 triliun won, 40.000 karyawan, tingkat lokalisasi 85%, dan 300 UKM dengan penjualan melebihi 1 miliar won. Meskipun target pertumbuhan telah ditetapkan, jalur yang dilalui oleh integrator sistem untuk diterjemahkan menjadi penjualan, keuntungan, ekspor langsung, dan hak pasokan luar negeri bagi masing-masing UKM belum diverifikasi oleh data permanen. ( Yonhap News )

Pada April 2026, Gyeongnam meluncurkan "Survei Data Industri Pertahanan Gyeongnam," yang meneliti penjualan, lapangan kerja, rantai pasokan, ekspor, dan permintaan teknologi . Periode survei berlangsung hingga tahun 2028. Terdapat jeda waktu antara saat wilayah tersebut mengklaim sebagai pusat industri pertahanan dan saat wilayah tersebut mulai secara struktural mengukur seluruh rantai pasokan. ( Survei Data Industri Pertahanan Gyeongnam )

Oleh karena itu, masa keemasan saat ini bagi industri pertahanan Gyeongnam ditentukan sebagai Peluang Pertumbuhan Ekspor + Risiko Pengambilan Nilai Pemasok .

• Peningkatan pesanan pertahanan nasional ≠ Peningkatan penjualan bagi UKM di Gyeongnam
• Peningkatan penjualan untuk UKM ≠ Peningkatan laba operasional
• Ekspor perusahaan sistem ≠ Ekspor langsung perusahaan mitra
• Lokalisasi komponen ≠ Hak pasokan jangka panjang
• Partisipasi klaster menghasilkan penyebaran ke seluruh wilayah.
• Produksi lokal di luar negeri ≠ Mempertahankan volume produksi Gyeongnam

Industri pertahanan Gyeongnam memiliki struktur di mana sistem senjata darat, udara, dan maritim saling tumpang tindih dalam satu wilayah. Changwon merupakan pusat konsentrasi perusahaan yang memproduksi K9, Chunmoo, dan mesin pesawat terbang milik Hanwha Aerospace, serta tank K2 milik Hyundai Rotem, dan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam senjata api, mesin, dan peralatan mobilitas. Sacheon menampung KAI dan pemasok komponen kedirgantaraannya, sementara Geoje berisi Hanwha Ocean dan rantai pasokan untuk kapal angkatan laut dan kapal selam.

Pada tahun 2021, penjualan industri pertahanan Gyeongnam sebesar 7,6078 triliun won menyumbang 43,7% dari total nasional. Target penjualan pertahanan regional yang diproyeksikan oleh Provinsi Gyeongnam untuk tahun 2025 adalah 21 triliun won, dengan sekitar 30.000 karyawan. Meskipun skala aglomerasi industri telah meluas, kedua angka tersebut tidak dapat dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan sederhana karena perbedaan waktu dan cakupan survei. Dasar untuk membandingkan statistik pertahanan regional berbasis deret waktu masih belum lengkap. ( Badan Investasi & Promosi Ekonomi Gyeongnam ,  Yonhap News )

Struktur produksinya merupakan rantai pasokan berlapis-lapis yang berpusat pada beberapa perusahaan sistem, dengan pemasok tingkat pertama, kedua, dan ketiga yang menangani material, pemrosesan, pengecoran, penempaan, elektronik, telekomunikasi, perangkat lunak, pengujian, dan pemeliharaan. Meskipun kontrak luar negeri dan harga akhir sistem senjata dikonfirmasi di perusahaan sistem, harga satuan pasokan, volume, margin, dan kontribusi ekspor dari usaha kecil dan menengah lokal tersebar di berbagai data perusahaan individual.

Gyeongnam dinilai memiliki tingkat integrasi sistem persenjataan tertinggi di negara ini, dan tingkat pengukuran distribusi nilai rantai pasokan masih dalam tahap awal .

Pesanan pertahanan luar negeri kembali meningkat menjadi $15,4 miliar pada tahun 2025, dan jumlah tujuan ekspor meningkat dari tujuh negara pada tahun 2022 menjadi 16 negara pada tahun 2025. Kontrak senjata darat skala besar yang berpusat di Polandia diikuti oleh pesawat terbang untuk Filipina, sistem pertahanan udara untuk Timur Tengah, dan pasar Amerika Latin. Diversifikasi jumlah wilayah ekspor terus berlanjut. ( Kinerja Pesanan Pertahanan 2025 )

Kinerja integrator sistem juga meningkat seiring dengan itu. Pendapatan Hanwha Aerospace tahun 2025 meningkat sebesar 137% dan laba operasional sebesar 75% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara penjualan pesawat pertahanan dan pesawat jadi KAI tahun 2025, seri T-50 dan KF-21 menyumbang sekitar 1,3879 triliun won, sedangkan seri KUH dan LAH menyumbang sekitar 637,1 miliar won. Jalur konversi pesanan skala besar menjadi pendapatan bagi integrator sistem telah terkonfirmasi. ( Hanwha Aerospace , KAI )

Peningkatan penjualan sebesar 338,5 miliar won yang diraih oleh perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Klaster Inovasi Industri Pertahanan juga merupakan bukti difusi regional. Namun, angka ini mewakili peningkatan kumulatif untuk semua perusahaan yang berpartisipasi, dan efek volume yang dihasilkan dari kontrak ekspor dengan integrator sistem tidak dipisahkan dari efek dukungan klaster. Rasio pertumbuhan penjualan per perusahaan terhadap laba operasional, upah, investasi fasilitas, dan ekspor langsung juga belum diungkapkan.

Status terkini mengkonfirmasi pertumbuhan perusahaan sistem dan peningkatan penjualan perusahaan yang didukung / Tingkat perolehan nilai semua UKM di Gyeongnam ditentukan oleh Data GAP.

Perubahan pertama adalah unit ekspor telah bergeser dari penjualan produk jadi ke transfer sistem produksi lokal . Kontrak ekspor besar menggabungkan perakitan lokal, transfer teknologi, lokalisasi suku cadang, pelatihan, dan pemeliharaan. Struktur ini tidak menjamin bahwa proporsi produksi dalam negeri tetap sama meskipun nilai kontrak meningkat.

Perubahan kedua adalah unit persaingan telah bergeser dari harga senjata ke keberlanjutan rantai pasokan. Keterlambatan pasokan amunisi, mesin, komponen elektronik, semikonduktor, dan material langka secara langsung mengubah waktu pengiriman produk jadi. Kapasitas produksi dan stabilitas keuangan usaha kecil dan menengah telah dimasukkan sebagai bagian dari implementasi ekspor perusahaan sistem.

Perubahan ketiga adalah pergeseran sumber pendapatan dari pengiriman awal ke seluruh siklus hidup produk . Pelatihan, peningkatan, suku cadang, pemeliharaan, MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), amunisi, dan pembaruan perangkat lunak terjadi selama beberapa dekade setelah pengiriman produk jadi. Struktur pendapatan perusahaan yang memasok suku cadang awal berbeda dari perusahaan yang mengamankan hak pasokan pemeliharaan jangka panjang.

Perubahan keempat adalah daya saing produksi telah meluas dari pemrosesan yang membutuhkan keterampilan ke Ketertelusuran Digital . Komponen pertahanan harus dapat dilacak terkait material, proses, inspeksi, riwayat perubahan, keamanan, dan kualitas agar dapat diintegrasikan ke dalam rantai pasokan luar negeri dan sistem produksi lokal.

Industri pertahanan Gyeongnam dinilai sedang mengalami transisi dari tahap agregasi produksi produk jadi ke tahap persaingan rantai pasokan global dan siklus hidup produk .

Sebanyak 49,3 miliar won diinvestasikan di Klaster Inovasi Industri Pertahanan Changwon di Provinsi Gyeongsang Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Sepuluh proyek telah dilaksanakan, termasuk pendirian Pusat Promosi Industri Pertahanan, lokalisasi komponen, penelitian dan pengembangan, pengujian dan sertifikasi, serta dukungan untuk perusahaan rintisan dan ekspor, dan pencapaian dalam penjualan, lapangan kerja, paten, dan sertifikasi telah dikonfirmasi. Dukungan perusahaan tipe klaster telah melewati fase demonstrasi. ( Yonhap News )

Gyeongnam Technopark menjalankan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas UKM pertahanan, Pusat Dukungan Transformasi Digital di bidang Manufaktur Mesin dan Pertahanan, Konvergensi AI di bidang Manufaktur, membina perusahaan pertahanan yang kuat, dan Grup Pendukung Ekspor Pertahanan. Proyek Peningkatan Produktivitas 2025 mendukung pengembangan cetakan dan manufaktur baru, menggunakan proporsi penjualan pertahanan dan tingkat pertumbuhan produksi selama tiga tahun terakhir sebagai kriteria evaluasi. Strukturnya sedemikian rupa sehingga AX dan perluasan kapasitas produksi bukanlah proyek terpisah tetapi terkait dengan respons terhadap volume ekspor. ( Pengumuman Proyek Gyeongnam Technopark ,  Enterprise Plaza )

Gyeongsangnam mendukung biaya pengujian dan sertifikasi untuk UKM pertahanan, mencakup hingga 70% dari harga pasokan, 10 juta won per pengujian, dan maksimum 30 juta won per perusahaan setiap tahunnya. Sistem yang dirancang untuk menurunkan biaya pengujian dan verifikasi kinerja, yang berfungsi sebagai hambatan masuk, telah dikonfirmasi. ( Dukungan Perusahaan Gyeongsangnam-do )

Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) mendorong proyek-proyek baru dan revisi peraturan manajemen tentang lokalisasi komponen untuk memfasilitasi masuk dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di industri pertahanan pada tahun 2026. Pada saat yang sama, berdasarkan kesenjangan profitabilitas antara perusahaan besar dan UKM, DAPA meluncurkan studi tentang legalisasi kerja sama yang saling menguntungkan. Dukungan untuk masuknya UKM dan isu distribusi nilai telah diangkat sebagai agenda kebijakan bersama. ( DAPA ,  Studi tentang Legalisasi Kerja Sama yang Saling Menguntungkan )

Tingkat respons saat ini ditentukan sebagai berikut : Dukungan untuk masuk pasar, teknologi, pengujian, dan produktivitas telah dikonfirmasi / Hak pasokan jangka panjang dan hasil pembagian keuntungan belum dikonfirmasi.

Gyeongnam adalah satu-satunya klaster kompleks di negara ini tempat perusahaan sistem pertahanan darat, penerbangan, dan maritim berlokasi secara bersamaan. Sistem akhir dan berbagai komponen kunci untuk K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, kapal selam, dan kapal permukaan diproduksi di dalam zona ekonomi metropolitan yang sama.

Pada tahun 2025, ekspor menyumbang 65% dari pesanan pertahanan darat Hanwha Aerospace, sementara pesanan akhir tahun KAI mencapai sekitar 27,3 triliun won. Ekosistem pertahanan di Gyeongnam telah bergeser dari struktur yang semata-mata didorong oleh permintaan militer domestik menjadi struktur yang memenuhi persyaratan pengiriman dan lokalisasi multinasional. ( Data Pesanan Hanwha Aerospace ,  Kinerja KAI 2025 )

Namun, negara-negara pertahanan asing utama mengamankan keuntungan melalui pemasok Tingkat 1 dan Tingkat 2, dalam kemitraan dengan integrator sistem, melalui produk-produk milik mereka sendiri, sertifikasi internasional, dan kontrak MRO. Di antara usaha kecil dan menengah di Gyeongnam, jumlah perusahaan dan pendapatan mereka yang memasok langsung ke pemerintah asing, OEM luar negeri, dan anak perusahaan produksi lokal tanpa melalui integrator sistem tidak diungkapkan kepada publik.

Status saat ini ditetapkan sebagai Integrasi Sistem Pertahanan berada pada tingkat Global / Kesiapan Tingkat Global Pakar Subjek (SME) berada pada tingkat yang Tidak Terukur .

Pesanan pertahanan luar negeri Korea Selatan pada tahun 2025 berjumlah 15,4 miliar dolar AS .

Pada tahun 2022, nilainya mencapai $17,3 miliar , pada tahun 2023 sekitar $13 miliar hingga $13,5 miliar , dan pada tahun 2024 sekitar $9,5 miliar hingga $9,6 miliar .

Nilai kontrak tahunan berfluktuasi secara signifikan tergantung pada kapan kontrak besar ditandatangani. Struktur ini membuat mustahil untuk menentukan kinerja produksi, ekspor, dan penjualan regional untuk tahun yang sama hanya berdasarkan nilai pesanan yang diterima. ( Laporan Bisnis Administrasi Program Akuisisi Pertahanan ,  Kriteria untuk Menggabungkan Nilai Pesanan )

Pada tahun 2021, penjualan peralatan pertahanan Gyeongnam mencapai 7,6078 triliun won , yang setara dengan 43,7% dari total penjualan nasional .

Target penjualan industri pertahanan regional yang diusulkan oleh Provinsi Gyeongnam untuk tahun 2025 adalah 21 triliun won , dengan 30.000 karyawan , tingkat lokalisasi 75% untuk komponen utama, dan 200 usaha kecil dan menengah dengan penjualan melebihi 1 miliar won . ( Badan Investasi & Promosi Ekonomi Gyeongnam ,  Yonhap News )

Sebanyak 49,3 miliar won diinvestasikan dalam klaster inovasi industri pertahanan .

Penjualan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi meningkat sebesar 338,5 miliar won .

Jumlah tenaga kerja meningkat sebanyak 383 orang , dan jumlah paten serta sertifikasi meningkat sebanyak 161 kasus .

Sebaliknya, margin laba operasi untuk perusahaan besar pada tahun 2024 adalah 14,3% , sedangkan untuk usaha kecil dan menengah adalah 7,2% . Selisih antara kedua kelompok tersebut adalah 7,1 poin persentase.

Kendala struktural yang terungkap dari angka-angka tersebut bukanlah apakah usaha kecil dan menengah menghasilkan pendapatan.

Ditetapkan bahwa tingkat konversi ekspor oleh perusahaan sistem menjadi keuntungan, aset teknologi, dan posisi pasar independen dari usaha kecil dan menengah rendah atau tidak terukur .

Kesenjangan pertama terletak antara kontrak dan produksi lokal . Angka $15,4 miliar mewakili jumlah kontrak, sementara volume produksi dan pengadaan domestik aktual di Gyeongnam bervariasi tergantung pada jadwal pengiriman, tingkat lokalisasi, dan proporsi komponen impor. Terdapat kesenjangan antara waktu pengumuman pesanan luar negeri dan waktu finalisasi volume untuk UKM lokal.

Kesenjangan kedua terletak antara Pendapatan dan Margin . Meskipun pertumbuhan pendapatan untuk perusahaan peserta klaster telah dikonfirmasi, kesenjangan margin laba operasi antara perusahaan pertahanan besar dan UKM semakin melebar. Peningkatan volume tidak diterjemahkan secara merata ke dalam harga satuan, margin, atau kapasitas investasi kembali.

Kesenjangan ketiga terletak antara lokalisasi dan hak pasokan . Meskipun lokalisasi yang sukses menunjukkan pengembangan teknologi dan lulus uji, hal itu tidak menjamin produksi massal selanjutnya, penerapan pada sistem senjata ekspor, pengiriman dari produksi lokal di luar negeri, atau hak pasokan MRO.

Kesenjangan keempat terletak antara ekspor kontraktor utama dan ekspor langsung . Bahkan jika suku cadang dikirim ke luar negeri melalui perusahaan sistem, ketergantungan pada kontraktor utama tetap ada kecuali UKM secara mandiri mengamankan pelanggan luar negeri, hak penetapan harga, mitra lokal, dan rekam jejak ekspor.

Saat ini, Kesenjangan Kesiapan terbesar ditentukan bukan pada dampak volume ekspor, tetapi pada struktur di mana hak dan pangsa yang dimiliki usaha kecil dan menengah dalam rantai nilai ekspor tidak diukur .

Gyeongnam merupakan rumah bagi konsentrasi Pusat Promosi Industri Pertahanan, Taman Teknologi Gyeongnam, Badan Promosi Industri Changwon, Institut Penelitian Promosi Teknologi Pertahanan, serta basis penelitian dan produksi perusahaan sistem. Pengujian, sertifikasi, pengembangan suku cadang, transformasi digital, dan program dukungan ekspor juga dioperasikan oleh berbagai lembaga.

Sebaliknya, Gyeongnam baru memulai survei data industri pertahanan yang berlangsung hingga tahun 2028 pada tahun 2026. Survei ini mencakup struktur industri pertahanan regional, penjualan dan lapangan kerja, rantai pasokan, ekspor, permintaan teknologi, dan kesulitan perusahaan. Dimulainya survei ini sendiri menegaskan adanya " kesenjangan data," yang menunjukkan bahwa data mengenai hal-hal tersebut belum dikumpulkan menggunakan standar yang konsisten hingga saat ini. (Survei Data Industri Pertahanan Gyeongnam )

Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan adalah sekitar 30.000, tetapi rincian tenaga kerja berdasarkan fungsi pekerjaan di perusahaan sistem dan UKM, penuaan, personel AI dan perangkat lunak, keamanan, kualitas dan spesialis sertifikasi ekspor, serta kesenjangan upah tidak diungkapkan.

Kondisi saat ini dinilai sebagai berikut: infrastruktur kelembagaan, pengujian, dan dukungan terintegrasi, sementara data rantai pasokan dan tolok ukur bakat spesifik pekerjaan berada pada tahap awal pembentukan .

Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Klaster Inovasi Industri Pertahanan mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 338,5 miliar won, penciptaan 383 lapangan kerja, dan 161 paten serta sertifikasi selama lima tahun terakhir. Terdapat bukti bahwa hasil tersebut bahkan telah meluas hingga ke usaha kecil dan menengah. ( Yonhap News )

Namun, jumlah perusahaan yang berpartisipasi, peningkatan pendapatan per perusahaan, proporsi penjualan pertahanan, ketergantungan pada kontraktor utama, perubahan laba operasi, ekspor langsung, dan tingkat pesanan lanjutan setelah penghentian dukungan tidak diungkapkan secara bersamaan. Tidak pula dibedakan apakah peningkatan pendapatan tersebut berasal dari proyek pengembangan sekali waktu atau volume produksi massal yang berulang.

Perbedaan antara margin laba operasi perusahaan besar (14,3%) dan usaha kecil dan menengah (7,2%) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ekspansi volume dan ekspansi laba bukanlah fenomena yang sama. Bahkan jika kinerja ekspor perusahaan sistem sebagian dialihkan ke perusahaan mitra sebagai pendapatan, kecepatan distribusi nilai lebih lambat.

Tingkat penyebaran saat ini ditentukan sebagai Dampak Luapan Pendapatan Perusahaan Terpilih terkonfirmasi / Dampak Luapan Keuntungan di Seluruh Ekosistem tidak terkonfirmasi .

Changwon adalah wilayah tempat terkonsentrasinya rantai pasokan untuk K2, K9, Chunmoo, mesin, senjata api, dan industri pertahanan mekanis. Sacheon berfokus pada FA-50, KF-21, helikopter, dan komponen pesawat terbang, sementara Geoje berpusat pada pertahanan maritim, termasuk kapal selam dan kapal permukaan.

Meskipun ketiga sektor tersebut dikelompokkan dalam industri pertahanan yang sama, mereka berbeda dalam sistem sertifikasi, siklus pengembangan, volume produksi, dan metode ekspor. Senjata darat memiliki proporsi produksi massal berulang dan manufaktur lokal yang tinggi; penerbangan memiliki proporsi pengembangan jangka panjang, sertifikasi kelaikan terbang, dan dukungan tindak lanjut yang besar; dan kapal angkatan laut memiliki proporsi proyek individual dan kerja sama dengan galangan kapal lokal yang tinggi.

Meskipun dukungan industri pertahanan di Gyeongnam ada di berbagai proyek, belum ditemukan data yang membandingkan penjualan, keuntungan, ekspor langsung, dan tingkat AX dari UKM di sektor pertahanan mesin Changwon, pertahanan kedirgantaraan Sacheon, dan pertahanan maritim Geoje menggunakan standar yang sama.

Saat ini, kesenjangan spasial dinilai sebagai suatu struktur di mana tingkat pertumbuhan K-pertahanan tunggal menutupi kesenjangan antara tiga rantai pasokan yang berbeda .

Pesanan pertahanan luar negeri senilai $15,4 miliar pada tahun 2025 akan beralih ke produksi dan pengiriman mulai tahun 2026. Pesanan yang belum terselesaikan dari Ground Defense milik Hanwha Aerospace, KAI, dan Hyundai Rotem Defense Solutions juga mencakup volume produksi multi-tahun. Investasi dalam volume, fasilitas, dan personel oleh perusahaan mitra akan ditentukan selama periode 2026 hingga 2028, ketika transisi dari kontrak ke produksi berlangsung.

Pada saat yang sama, kontrak ekspor memperluas proporsi produksi lokal. Jika UKM Gyeongnam gagal dimasukkan dalam rantai pasokan lokal setelah basis produksi dan teknologi dipindahkan ke luar negeri, peluang pasokan akan berkurang seiring berakhirnya pesanan domestik awal.

Survei mengenai status data industri pertahanan di Gyeongnam juga akan dilakukan selama periode yang sama dari tahun 2026 hingga 2028. Waktu perluasan volume ekspor bertepatan dengan waktu ketika realitas rantai pasokan diukur secara struktural untuk pertama kalinya.

Periode dari tahun 2026 hingga 2028 ditetapkan sebagai jangka waktu di mana pesanan skala besar ditetapkan sebagai penjualan berulang dan posisi pasokan global untuk usaha kecil dan menengah di Gyeongnam .

12-1. Studi Kasus Penerapan Masa Keemasan di Pemerintah Daerah Tingkat Dasar ① — Kota Changwon

Changwon merupakan rumah bagi konsentrasi perusahaan mitra di bidang permesinan, mesin, pengolahan, material, dan elektronik, serta Hanwha Aerospace dan Hyundai Rotem. Investasi sebesar 49,3 miliar won dan pencapaian dalam penjualan, lapangan kerja, dan paten dari Klaster Inovasi Pertahanan Gyeongnam Changwon juga berasal dari wilayah ini.

Kesenjangan yang teridentifikasi adalah tidak diungkapkannya tabel koneksi rantai pasokan untuk setiap perusahaan, yaitu hubungan antara pertumbuhan penjualan perusahaan yang berpartisipasi dan pesanan luar negeri dari perusahaan sistem. Perusahaan yang tidak terintegrasi ke dalam rantai pasokan lokal selama dua hingga tiga tahun ketika proporsi produksi luar negeri K9, Chunmoo, dan K2 meningkat akan mengalami penurunan volume setelah produksi domestik berakhir.

Changwon bertekad untuk memiliki Konsentrasi Produksi Tinggi + Paparan Lokalisasi Luar Negeri .

12-2. Studi Kasus Penerapan Golden Time di Pemerintah Daerah Tingkat Dasar ② — Kota Sacheon

KAI di Sacheon mencatatkan penjualan sebesar 3,6964 triliun won dan pesanan yang belum terselesaikan sekitar 27,3 triliun won pada tahun 2025. Penjualan dari seri T-50 dan KF-21 mencapai sekitar 1,3879 triliun won, sedangkan seri KUH dan LAH mencatatkan sekitar 637,1 miliar won. Jalur produksi untuk sektor kedirgantaraan dan pertahanan telah dikonfirmasi. ( KAI )

Ekspor pesawat terbang mengikuti pengiriman pesawat jadi beserta pelatihan, suku cadang, perawatan, dan peningkatan kinerja. Namun, jumlah perusahaan mitra di Sacheon yang secara langsung memasok suku cadang dan MRO ke negara-negara operasi di luar negeri, serta pendapatan mereka, tidak dikonfirmasi dalam data yang tersedia untuk umum.

Sacheon ditentukan oleh Peluang Pesanan Pesawat Terbang + Risiko Kebocoran Nilai Siklus Hidup .

Risiko pertama adalah penurunan volume yang drastis setelah produksi massal awal . Meskipun produksi awal kontrak ekspor besar dilakukan di dalam negeri, pesanan untuk perusahaan mitra domestik menurun karena volume selanjutnya beralih ke perakitan lokal dan suku cadang lokal.

Risiko kedua adalah berakhirnya masa berlaku sertifikasi . Jika pengujian, sertifikasi, dan pendaftaran pemasok tidak diselesaikan selama produksi massal suatu sistem senjata, akan sulit untuk memasuki rantai pasokan untuk ekspor selanjutnya dan model yang ditingkatkan kinerjanya. Biaya dan risiko penggantian pemasok setelah pengembangan selesai akan meningkat.

Risiko ketiga adalah semakin mengakar kesenjangan profitabilitas . Jika volume produksi meningkat sementara margin laba operasi UKM tetap lebih rendah daripada perusahaan mapan, beban modal kerja, peralatan, dan personel akan meningkat terlebih dahulu. Selama periode penyesuaian pesanan berikutnya, margin rendah dan peningkatan kapasitas produksi secara bersamaan berubah menjadi risiko keuangan.

Risiko keempat adalah transfer nilai MRO ke pihak eksternal . Sekalipun seseorang berpartisipasi dalam pengiriman awal, jika data operasional, riwayat suku cadang, dan hak pemeliharaan tidak diamankan, pendapatan dukungan selanjutnya yang dihasilkan selama beberapa dekade akan terkonsentrasi di perusahaan sistem dan perusahaan lokal di luar negeri.

Saat ini, ketidakreversibelan dinilai sebagai kegagalan untuk mengamankan status sebagai pemasok jangka panjang meskipun telah berpartisipasi dalam ekspor, bukan karena kehilangan kontrak ekspor .

Dari tahun 2026 hingga 2028, tumpukan pesanan skala besar dari perusahaan sistem, aglomerasi produksi di Gyeongnam, dukungan lanjutan untuk klaster inovasi pertahanan, proyek peningkatan produktivitas, dan survei status data berjalan beriringan. Ini adalah fase produksi aktual di mana usaha kecil dan menengah dapat masuk sebagai pemasok produksi massal sistem senjata berorientasi ekspor.

Indikator kinerja yang saat ini dapat diukur bukanlah jumlah perusahaan yang didukung, melainkan pesanan berulang, laba operasi, ekspor langsung, pendaftaran pemasok luar negeri, dan kontrak MRO. Jika indikator-indikator ini meningkat, pesanan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam sistem akan tetap menjadi aset industri independen bagi kawasan tersebut.

Sebaliknya, jika hanya pertumbuhan penjualan dan akumulasi paten serta sertifikasi yang dipertimbangkan, maka tidak mungkin untuk menentukan status pemasok setelah penghentian kontrak ekspor. Hal ini mengakibatkan pemisahan di mana kekuatan penetapan harga perusahaan dan pelanggan luar negeri tidak lagi ada, meskipun hasil dukungan tetap berlanjut.

Manfaat yang dapat dicapai saat ini ditentukan bukan oleh alokasi sementara volume ekspor, tetapi oleh status Tingkat Pertahanan Global dari usaha kecil dan menengah di Gyeongnam .

Waktu Eksekusi Pertahanan Gyeongnam AX

Persyaratan Luar Negeri → Pesanan Sistem → Kondisi Lokalisasi → Pemasok Gyeongnam → Pengembangan → Pengujian & Sertifikasi → Produksi Massal → Pengiriman → Operasi Lokal → MRO → Peningkatan Kinerja → Pesanan Berulang

Rantai Nilai Pemasok

Pesanan dari perusahaan sistem → Volume dari UKM → Harga satuan/margin → Fasilitas/personil → Kualitas/waktu pengiriman → Registrasi pemasok luar negeri → Ekspor langsung → MRO → Hak pasokan jangka panjang

Peluang Pertumbuhan Ekspor + Risiko Pengambilan Nilai Pemasok

Industri pertahanan Gyeongnam belum berada pada tahap di mana peluang ekspor kurang.

Bukan berarti tidak ada program dukungan untuk usaha kecil dan menengah.

Risiko saat ini adalah meskipun pertumbuhan ekspor perusahaan sistem berkontribusi pada sebagian penjualan usaha kecil dan menengah, kecepatan pengamanan kontribusi tersebut melalui keuntungan, ekspor langsung, hak pasokan luar negeri, dan hak MRO (Maintenance, Repair, and Operations) berjalan lambat .

Jika akuisisi nilai perusahaan kecil dan menengah dikonfirmasi antara tahun 2026 dan 2028, Gyeongnam akan beralih dari basis produksi produk pertahanan jadi menjadi pusat rantai pasokan pertahanan global.

Jika tidak diverifikasi, Gyeongnam akan terjebak dalam struktur ganda di mana perusahaan sistem global dan perusahaan mitra dengan daya tawar harga rendah dapat hidup berdampingan.

Saat ini, Golden Time ditentukan oleh Peluang Pertumbuhan Ekspor + Risiko Pengambilan Nilai Pemasok .

1. Pesanan luar negeri untuk industri pertahanan Korea per tahun
2. Jumlah kontrak · Jumlah ekspor aktual · Pembayaran yang diterima
3. Nilai produksi Gyeongnam berdasarkan kontrak ekspor
4. Tingkat Lokalisasi Domestik dan Luar Negeri berdasarkan Kontrak Ekspor
5. Jumlah perusahaan pertahanan dan karyawan di Gyeongnam
6. Penjualan berdasarkan sistem perusahaan besar, menengah, dan kecil.
7. Margin laba operasi berdasarkan ukuran perusahaan
8. Tumpukan pesanan perusahaan sistem
9. Volume dan jangka waktu kontrak terjamin untuk UKM
10. Ketergantungan penjualan oleh kontraktor utama
11. Tingkat penyesuaian harga satuan pasokan
12. Tingkat refleksi harga satuan untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja
13. Tingkat operasional UKM industri pertahanan
14. Kebutuhan modal kerja dan periode pemulihan
15. Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam Klaster Inovasi Industri Pertahanan
16. Tingkat pertumbuhan penjualan dan laba berdasarkan perusahaan yang berpartisipasi
17. Tingkat pemesanan ulang setelah dukungan berakhir
18. Tingkat konversi produksi massal setelah paten/sertifikasi
19. Tingkat keberhasilan pengembangan komponen lokal
20. Tingkat pemasangan aktual komponen lokal
21. Tingkat penerapan suku cadang lokal tipe ekspor
22. Ekspor langsung oleh UKM
23. Jumlah pemasok OEM luar negeri terdaftar
24. Jumlah partisipasi dalam anak perusahaan lokal dan usaha patungan di luar negeri
25. Tingkat pengadaan suku cadang untuk produksi lokal di Gyeongnam
26. Jumlah kontrak MRO dengan UKM
27. Penjualan dukungan selanjutnya dibandingkan dengan pengiriman awal.
28. Jumlah perusahaan perangkat lunak dan pertahanan AI
29. Tingkat Penerapan Ketelusuran Digital
30. Tingkat kepemilikan sertifikasi keamanan siber dan kualitas
31. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengujian dan sertifikasi
32. Tingkat kekurangan tenaga kerja menurut fungsi pekerjaan
33. Kesenjangan upah antara perusahaan sistem dan perusahaan mitra
34. Penjualan dan ekspor menurut wilayah di Changwon, Sacheon, dan Geoje
35. Jumlah UKM dengan penjualan 1 miliar won atau lebih
36. Tingkat koeksistensi antara pendapatan perusahaan sistem dan pendapatan perusahaan mitra

KEKURANGAN DATA: Meskipun terdapat pesanan pertahanan nasional, pengungkapan perusahaan sistem, dan pencapaian proyek pendukung, belum ada kerangka kerja yang tersedia untuk umum yang menghubungkan seluruh proses—Kontrak Luar Negeri → Perusahaan Sistem → Perusahaan Mitra Gyeongnam → Volume Pasokan → Harga Satuan → Laba Operasional → Sertifikasi → Lokalisasi → Ekspor Langsung → MRO—sebagai satu kesatuan kontrak.

Rantai Waktu Eksekusi

Kontrak Internasional → Pesanan Sistem → Rantai Pasokan Regional → Produksi & Pengiriman → Akuisisi Nilai Perusahaan → Lokalisasi → Logistik Tindak Lanjut → Peningkatan Kinerja → Pesanan Berulang → Investasi Ulang Regional

Hanya ada satu wawasan struktural mengenai industri pertahanan Korea di Gyeongnam.  Struktur di mana volume subkontrak domestik untuk UKM Gyeongnam secara otomatis meningkat seiring pertumbuhan ekspor sedang melemah.

Meskipun ekspor awal meningkatkan produksi produk jadi dalam negeri, seiring dengan pengulangan kontrak, negara-negara pembeli menuntut produksi lokal, transfer teknologi, dan penggunaan komponen mereka sendiri. Hal ini menciptakan paradoks di mana perluasan ekspor tidak memperkuat konsentrasi produksi dalam negeri, melainkan menyebarkan basis produksi dan rantai pasokan ke luar negeri.

Dalam struktur ini, kriteria kelangsungan hidup bagi UKM di Gyeongnam bukanlah berapa lama mereka memasok ke perusahaan-perusahaan sistem. Sebaliknya, standarnya adalah apakah mereka mempertahankan status pemasok berdasarkan sertifikasi, data kualitas, biaya, dan teknologi bahkan setelah produksi lokal di luar negeri dimulai. Subkontraktor domestik dan perusahaan Tier global mulai berbeda saat lokalisasi di luar negeri dimulai.

Tesis Masa Keemasan — Masa keemasan bagi industri pertahanan Gyeongnam bukanlah ketika volume pesanan pertahanan Korea mencapai rekor tertinggi, melainkan ketika UKM Gyeongnam bertransisi dari pemasok domestik menjadi penyedia global sebelum produksi lokal di luar negeri berkembang. Setelah transisi ini terwujud, perluasan produksi di luar negeri juga akan meningkatkan ekspor suku cadang, teknologi, dan MRO dari perusahaan-perusahaan Gyeongnam. Jika hal itu tidak terjadi, akan terbentuk struktur di mana integrator sistem berkembang ke pasar global, sementara perusahaan mitra lokal menghadapi "jurang pesanan" baru ketika pesanan domestik awal berakhir.