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分析区域：庆尚南道昌原、巨济、泗川、金海、梁山、咸安、统营、高城（制造业领域）
核心领域： 造船、国防、航空航天、机械、汽车和核电系统，以及一级、二级和三级中小企业​​供应商
议程：大型企业集团在庆尚南道对智能码头、人工智能工厂、数字孪生和自主制造的投资，是否提升了供应商的生产力、盈利能力和数据能力？还是加剧了主承包商和供应商在技术、信息和价值获取方面的差距？
黄金时间类型：供应链整合机遇 + 双速 AX 风险
参考日期： 2026 年 8 月 28 日
版本：区域 AX 黄金时间智能 v3.2 增强标准
 

庆尚南道的制造业结构是少数几家大型系统公司与众多分包商共同生产单一产品。韩华航空航天、现代Rotem、韩国航空航天工业公司（KAI）、韩华海洋、三星重工、斗山能源和现代Wia等公司主导订单获取、设计和最终组装，而中小企业则负责材料、加工、铸造、焊接、电气系统、设备、检验和维护。AX的竞争力也已转变为取决于供应链中最慢的环节，而非单个工厂的竞争力。

大型企业集团的人工智能（AX）投资已逐步落实。韩华海洋提出一项1500亿韩元的投资计划，旨在到2026年将其巨济工厂改造为基于大数据和机器人技术的智能堆场设施。在昌原，由斗山能源和现代威亚牵头，计划到2028年建成价值222亿韩元的“智能绿色人工智能示范产业园区”和价值70亿韩元的“燃气轮机发电维护流程人工智能工厂”。（韩华海洋披露， 昌原制造人工智能计划）

2024年，全国中小制造企业和中型企业的智能工厂采用率为19.5%，而中小企业的采用率为18.6%。已采用的智能工厂中，75.5%处于基础阶段，而制造人工智能的采用率仅为0.1%。大型企业的人工智能生产控制与众多中小企业的生产信息数字化在同一供应链中并存。（中小企业和创业部）

生产率差距也在扩大。在2026年发布的按企业规模划分的分析中，中小制造企业的劳动生产率仅为大型企业的**29.5%**，创下自2014年34.4%以来的最低水平。尽管大型企业加大了对人工智能和自动化领域的投资，但中小企业的投资能力和生产率追赶速度却远不及此。（按企业规模划分的生产率差距）

庆尚南道国防供应链的不平衡已由数据证实。该地区六家国防系统集成商的营业利润从2022年的4692亿韩元增长了445% ，达到2024年的2.557万亿韩元。而同期，23家合作企业的营业利润仅增长了26%，从731亿韩元增至918亿韩元。尽管订单量激增，但利润和再投资能力的增长速度却远不及订单量。（庆尚南道国防产业双赢合作现状）

造船供应链也呈现出双速结构。大型造船企业各自运营着数字化生产中心和智能船厂，而庆南省则在单独推进一项针对中小造船企业的智能生产创新项目，目标是在2027年前实现180亿韩元的目标。如果总承包商和分包商的自动化程度（AX）水平已经达到相同水平，那么就不会有政策要求单独开展数据互联和流程创新项目。（庆南造船产业振兴计划）

庆南地区对智能工厂的支持仍在继续。2026年，庆南科技园再次宣布启动面向中小企业和中型企业的智能工厂基础设施建设项目。这表明，尽管国家对制造业人工智能的投资已转向物理人工智能阶段，但许多企业仍处于生产信息数字化的初期阶段。（庆南科技园）

合作伙伴公司在 AX 系统上遇到的延迟并非仅仅是设备购置成本的问题。低运营利润、单价、短期合同、数据人员短缺、设施陈旧、主承包商系统差异、生产数据所有权以及网络安全成本等因素同时存在。接入大型企业的系统和合作伙伴公司利用自身数据提高生产力是两个不同的阶段。

2026年至2028年，庆南地区大型系统企业的订单量将与实体人工智能、智能场地和自动化供应链示范项目同步增长。如果在此期间供应商数据仅用于主承包商的交付管理，而没有反馈到供应商的流程改进、盈利能力或专有技术中，那么供应链自动化供应链将加剧控制不对称，而非促进联合创新。

因此，目前庆南制造业供应链的黄金时期被确定为供应链整合机遇 + 双速 AX 风险。

• 主承包商智能工厂 ≠ 供应链智能工厂
• 合作伙伴数据连接 ≠ 合作伙伴数据能力
• 产量增加 ≠ 盈利能力提高
• 打造智能工厂 ≠ 制造人工智能
• 主合同交付可见性 ≠ 联合生产力
• 供应链 AX ≠ 价值分配 AX

2024年，昌原国家工业园区拥有3216家入驻企业，雇佣员工120289人，产值达62.223万亿韩元。大型成品制造商和数千家中小企业构成了机械、国防、核电、汽车、电气电子等行业的供应链。（韩联社）

韩华海洋、三星重工以及造船分包商位于巨济；韩国航空航天工业公司（KAI）和航空航天零部件公司位于泗川；加工、铸造、模具、汽车和机械零部件公司则分布在金海、梁山和咸安。虽然主要承包商的厂址集中在少数几个城市，但实际的生产网络却跨越多个城市和郡县。

大型企业拥有长期订单储备、内部研发能力、IT部门以及设施投资能力。而合作公司则面临主承包商订单量和交付进度波动的风险，并且需要从自身收入中承担智能工厂、运营人员和安保费用等成本。

目前的组织结构被确定为生产方面的广域供应链类型，以及AX投资和数据权威方面的系统企业类型。

2022年至2024年，庆南地区六家国防系统公司的营业利润增长了445%，而接受调查的23家合作公司的营业利润仅增长了26%。系统公司与合作公司的增长率相差约17倍。（庆南国防产业互利合作现状）

根据全国国防工业展望，2024年大型企业的营业利润率为14.3%，而中小企业的营业利润率仅为7.2%。大型企业扩大出口和大规模生产并未同等转化为其供应商的利润增长。这些较低的利润率进一步限制了合作伙伴公司在传感器、机器人、人工智能和安防领域的投资能力。（国防工业中大型企业和中小企业的盈利能力）

在造船和机械行业，各公司盈利能力的比较数据披露程度远不及国防工业。虽然主要造船企业的业绩和智能船厂投资情况会对外公布，但外部合作伙伴的AX投资和营业利润却没有按照同样的供应链标准进行汇总。

当前状态确定如下：主承包商绩效改善得到确认/联合制片人利润和 AX 再投资部分得到确认或数据缺口。

第一个变化是总承包商的管理部门已从关注交付结果转向关注实时流程。通过将材料、在制品、设备状态、质量和交付日期等数据关联起来，总承包商可以提前了解分包商的生产状态。

第二个变化是供应商评估标准已从价格和质量扩展到数据响应能力。如果无法实时提供生产历史、碳排放、原材料来源、质量检验和网络安全信息，即使具备相应的技术能力，进入供应链的成本也会增加。

第三个变化是，AX的成本已从一次性设备购置转变为持续运营支出。云服务、许可证、传感器维护、安全、AI模型更新和专职人员等成本每年都会产生。在利润率较低的情况下，运营维护比实施本身更具瓶颈。

第四个变化是数据已从流程副产品转变为交易资产。分包商的加工条件、缺陷原因和生产能力等数据被用于优化主承包商的供应链，但有关数据使用权和改进成果的分配结构并未公开。

庆南供应链正在从产品交付关系向数据连接关系转变，但目前仍处于权力、成本和绩效分配仍保留在现有分包结构中的阶段。

政府对大中小企业共赢的智能工厂项目采用了成本分摊机制，其中政府出资30%，大型企业出资30%，采用该项目的企业出资40%。供应链互联的智能工厂旨在让五家或五家以上企业连接数据，共同管理原材料、订单、生产和配送。目前已有政策工具可以将供应链连接起来，超越单个工厂的范畴。（中小企业和创业部）

庆南市正在推进“2026年智能工厂基础建设项目”、“国防中小企业生产力提升项目”、“造船业互利合作项目”以及“制造业人工智能融合项目”。该架构确保对特定行业合作伙伴企业的支持能够作为独立项目继续开展。（庆南科技园，庆南智能工厂支持）

国防系统公司也提出了促进共同发展的措施。韩华航空航天公司宣布支持合作伙伴公司的研发和间接成本，并设立1500亿韩元的共同发展基金；现代Rotem公司宣布提供研发成本和财务支持；韩国航空航天工业公司（KAI）宣布提供紧急运营资金并提高单价。合作伙伴公司要求优先拨款用于智能工厂项目，并建立联合测试评估基础设施。（庆南防务产业互利共赢合作）

到2027年，造船业将投资180亿韩元，用于支持船厂与合作伙伴公司之间的数据互联互通和生产创新。主承包商与合作伙伴公司之间的数据互联互通已被纳入官方项目目标。（庆南造船业振兴计划）

目前，财务、研发、智能工厂和数据连接项目的响应水平已得到确认，而公司在降低生产力和利润差距方面的响应水平尚未得到确认。

韩国制造业机器人密度位居世界第一，预计到2024年将达到每万名工人1220台。然而，中小企业智能工厂的采用率为18.6%，而制造业人工智能的采用率仅为0.1%。国家自动化水平和中小企业人工智能水平无法用同一指标来衡量。（国际机器人联合会， 中小企业和创业部）

中小制造企业的劳动生产率已降至大型企业的29.5%。这表明，高机器人密度并未带来不同规模企业生产率的趋同。随着自动化投资日益集中于大型企业，全国平均水平上升，这也可能加剧供应链内部的生产率差距。

庆尚南道是造船、国防、航空航天和机械系统公司及其供应商的集中地，大型和小型自动化设备（AX）公司之间的差距直接影响产品交付时间和出口。另一方面，目前尚未找到公开数据对主承包商的智能工厂发展阶段和供应商生产力差距进行比较。

目前，该公司在大型企业自动化准备度方面位居世界前列，但在供应链范围内的 AI 准备度方面处于早期阶段。

庆尚南道六家国防系统公司的营业利润从 4692 亿韩元增至2.557 万亿韩元。

增长率为**445%**。

23家合作公司的营业利润从731亿韩元增加到918亿韩元。

增长率为**26%**。

2024年，大型国防企业的营业利润率为14.3%，而中小企业的营业利润率为7.2%。

中小制造企业的劳动生产率是大型企业的**29.5%**。

中小企业智能工厂的采用率为**18.6%**。

**75.5%** 已采用的智能工厂处于基础阶段。

人工智能在制造业的采用率为**0.1%**。

尽管昌原国家工业园区内共有3216家入驻企业，但昌原2028 AX示范工业园区的运营模式最初仅设定在三个智能工厂。大规模示范项目与整个供应链之间存在显著的规模差距。（昌原制造AI计划）

数据所揭示的瓶颈并非合作伙伴公司不认可 AX。

经确定，对于利润、人力和数据库规模较小的公司而言，其结构需要与大型企业相同的 AX 速度。

第一个差距在于投资能力。主承包商利用自有资金进行AX项目投资，金额从数百亿韩元到数千亿韩元不等，但即使获得政府和主承包商的支持，分包商仍需承担前期建设和运营成本。

第二个差距在于数据驱动方面。虽然大型企业已经整合了ERP、MES、PLM和数字孪生技术，但许多合作伙伴公司仍处于生产信息数字化或手动管理的阶段。人工智能模型也尚未应用于缺乏数据的流程。

第三个差距在于人力资源。大型企业拥有专门的人工智能、数据和自动化部门，而中小企业的生产和质量经理往往兼任智能工厂操作员。全国制造业人工智能普及率仅为0.1%，这表明相关专业能力的匮乏。

第四个差距在于利润再循环。即使供应商通过提供交付和质量数据降低了总承包商的库存和风险成本，也没有足够的证据表明节省下来的价值已重新转化为单价、长期合同或共同知识产权。

第五个缺口是数据权利。目前尚无明确的信息披露标准，规定谁存储生产数据、数据被重复使用的目的以及如何将其用于供应商评估和单价谈判。

目前，最大的准备差距被确定为数据连接造成的成本、权限和性能分配的不对称，而不是技术采用方面的差距。

在庆尚南道，设有制造数字化转型支持中心、制造人工智能开放实验室、智能工厂支持系统以及针对特定行业的生产力提升项目。这为合作伙伴企业获取外部技术、设备和咨询服务奠定了基础。

然而，政府宣布对中小企业智能工厂的支持在2026年仍将处于基础建设阶段。在物理人工智能和自主制造已经起步的地区，同时也存在着一些企业正在启动生产信息数字化转型。（庆南科技园）

目前尚未确定区域披露系统，该系统应明确规定大型企业与其供应商之间交易完成后，通用数据标准、系统变更成本分摊、网络安全事件责任、数据导出权和数据处理方法。

当前情况表明技术支持基础设施已经存在，但供应链数据治理被认定为数据缺口。

庆尚南道的国防系统公司提出了研发成本、融资、单价调整和共享增长基金等方案，23家合作公司的营业利润在2022年至2024年间也增长了26%。这并非完全没有相互支持或规模效应。

然而，系统公司营业利润445%的增长率与合作伙伴公司26%的增长率之间的差异，直接证明了业绩扩散速度的不同。支持体系的存在并不能证明价值的相应分配。

尽管造船业的智能生产创新正力争在2027年实现数据互联，但互联企业的数量、供应商的生产效率以及专有数据的利用率尚未公布。同样，机械和航空航天供应链中主承包商的自动化应用普及率也未得到单独验证。

目前的扩散水平经评估已得到证实，包括数量和部分支持，而盈利能力和人工智能能力的共同扩散尚未得到证实。

昌原聚集了众多国防、核电和机械制造企业，以及人工智能示范基础设施。巨济岛拥有大规模的智能化庭院投资项目，而泗川则坐落着韩国航空航天工业公司（KAI）和航空航天制造基地。

外部加工、设备、模块和零部件供应商位于金海、咸安、梁山、统营和高城。公司距离主承包商现场越远，共享设备、人工智能人员和现场支持的接入成本就越高。

虽然昌原、巨济、泗川等地一些大型企业在人工智能领域的投资额已得到证实，但目前尚无证据表明，周边城市和县的合作企业的智能工厂发展阶段和人工智能应用率已在同一张地图上进行了比较。

目前，空间差距是由主承包商所在城市的 AX 基础设施与供应商配送区域的实际实施能力之间的差距决定的。

国防、造船和航空航天领域的订单积压将转化为2026-2028年的产量。主要承包商已进入与合作伙伴公司扩大数据连接的新阶段，以便实时管理交付时间、质量和成本。

庆尚南道的物理人工智能、智能场地、AX示范工业园区和供应链智能生产创新也将在同一时期得到推进。此外，总承包商系统和分包商系统之间的接口也将在这一时期确立为事实上的标准。

如果主承包商的人工智能采购和生产管理标准不断提升，而合作伙伴公司仍停留在智能工厂的基础水平，那么后续的准入门槛就会增加。供应链标准建立之初，同时更换设备、数据和安全系统的成本要低于交易完成后再进行更换的成本。

2026 年至 2028 年期间，主承包商和分包商之间的 AX 差距可能会缩小，或者会成为供应商选择标准。

12-1. 基层地方政府“黄金时间”应用案例①——昌原市

六家国防系统公司中许多都位于昌原市，而昌原国家工业园区内共有3216家公司。国防系统公司的利润在两年内增长了445%，而接受调查的合作公司数量仅增长了26%。

与此同时，昌原正在推进物理人工智能、AX示范产业园区和DX支持中心的建设。虽然主承包商的利润增长和公共AX投资也在增加，但合作伙伴公司内部人工智能投资的比例并未公开。

如果合作伙伴公司的营业利润和智能工厂的发展在两到三年内不能齐头并进，即使在国防和机械出口繁荣之后，AX 的资产仍将集中在系统公司中。

昌原被评估为高AX投资+高价值分配差距。

12-2. 基层地方政府黄金时期应用案例②——巨济、统营、高城

巨济岛的大型造船企业正在扩建其智能船厂和数字化生产中心。船体模块、设备和加工供应商位于统营和高城，面向中小造船企业的智能生产创新项目将持续到2027年。

目前尚不清楚大型船厂的生产计划、批次和质量数据与外部合作伙伴的制造执行系统（MES）和设备数据在多大程度上存在双向连接。总承包商验证合作伙伴流程的连接，与合作伙伴根据总承包商的需求和设计变更优化自身流程的连接，是不同的阶段。

如果连接方式固定为单向的，巨济大型堆场就会变得智能化，并且会形成一种结构，在这种结构中，统营和高城的分包商只需承担响应总承包商数据需求的成本。

巨济、统营和高城决心缩小智能堆场进展 + 供应商互惠数据差距。

首次风险在于供应链中断。即使供应商具备技术能力，如果无法提供实时质量、交付、碳排放和安全数据，也很难通过总承包商的数字化采购标准。

第二个风险是投资缺口的累积效应。大型企业将人工智能带来的利润再投资于自动化，而合作公司由于利润微薄，仍然专注于维护基础系统。每年再投资的差异累积起来，最终导致生产力差距。

第三个风险是数据依赖性。如果供应商的生产数据积累在主承包商的平台上，且其使用或转让这些数据的权利受到限制，那么更换供应商和开发独立人工智能就会变得困难。

第四个风险是技能流失。如果合作公司的老一代熟练工人的加工、焊接和检验经验在他们退休前没有被数字化，那么整个总承包商供应链的质量资产就会消失。

第五个风险是供应商被区域外供应商取代。如果总承包商选择首尔都市区或海外具备高数字化响应能力的供应商，庆尚南道现有的贸易关系仅靠区域集聚无法维持。

目前，不可逆性被定义为：主承包商的 AX 标准首先在没有分包商参与的情况下确立，而不是分包商后期采用 AI 。

庆南供应链同时涵盖大型企业的订单积压、合作伙伴公司的实际生产流程、国家制造业人工智能项目、智能工厂支持以及行业特定的互利共赢举措。它并非仅仅是建立系统而没有任何生产规模的阶段。

供应链互联互通的结果并非仅取决于主承包商的交付可见性。只有当供应商的生产力、营业利润、缺陷率、内部数据利用率以及业务合作伙伴多元化程度同步变化时，才能将其归类为联合AX。

一旦这项变更得到确认，大型企业的人工智能模型将与合作伙伴公司的现场数据相结合，从而改善整个供应链的交付速度、质量并降低成本。如果变更未得到确认，虽然关联数据量会增加，但企业间生产力和盈利能力的差距也会扩大。

目前可实现的利润不是通过简单的供应链可视化来决定的，而是通过总承包商和分包商之间的联合生产力资产来决定的。

庆南供应链 AX 运行时

主合同订单 → 设计与生产计划 → 分包商产量 → 材料与工艺 → 质量与交付 → 主承包商组装 → 出口与交付 → 利润分成 → 分包商再投资 → 下一阶段

共享生产力链

数据整合 → 瓶颈识别 → 流程改进 → 成本和交付降低 → 价值衡量 → 单价和利润再循环 → 供应商再投资 → 供应链发展

供应链整合机遇 + 双速 AX 风险

庆尚南道的危险不在于大型企业AX行动迟缓。

并非完全没有任何针对合作伙伴公司的支持计划。

当前的风险在于，由于主承包商的 AX 速度超过了分包商的盈利能力、数据和劳动力准备速度，两个制造时代可能在同一供应链中并存。

如果数据连接在 2026 年至 2028 年间带来联合生产力和利润再循环，庆南将转型为整个供应链实现 AX 的制造中心。

如果这种情况不继续下去，这种结构将会根深蒂固，大型企业将转向自主制造，而合作伙伴公司则仍然停留在基本的智能工厂阶段，最终只会导致数据提供和投资成本的增加。

目前，黄金时间由供应链整合机会 + 双速 AX 风险决定。

1. 按总承包商统计的注册分包商数量
2. 一级、二级和三级供应商的分布
3. 合作公司的销售和就业情况
4. 主要承包商的销售依赖性
5. 分包商订单量与总承包商订单量之比
6. 总承包商和分包商的营业利润率
7. 按企业规模划分的劳动生产率
8. 供应单位价格调整率
9. 原材料和人工成本反映率
10. 主承包商承担的AX实施成本份额
11. AX运营费用的单位价格反映率
12. 使用共享增长基金的公司数量
13. 财政支持后的设备投资率
14. 合作伙伴公司智能工厂采用率
15. 基础、中级和高级阶段
16. 智能工厂实际利用率
17. 制造业人工智能采用率
18. 人工智能模型实际利用率
19. 伙伴机器人密度
20. 老旧设施的数据连接率
21. 主承包商/分包商 MES 连接率
22. 连接到实时生产数据的公司数量
23. 双向数据利用率
24. 数据所有权合同规范费率
25. 交易完成后的数据传输率
26. 设计变更通知时间
27. 交付合规率
28. 缺陷率和返工率
29. 计划外设备停机时间
30. 采用 AX 前后的生产力对比
31. AX系统引入前后的营业利润
32. 来自合作伙伴公司的AI和数据人员
33. 专属组织留存率
34. 熟练技术数据转换率
35. 供应链网络安全认证率
36. 主承包商要求的系统中重复投资金额
37. 智能工厂支持后的自投资率
38. 支持结束后系统留存率
39. 总承包商与分包商之间的AX差距
40. 昌原、巨济、泗川、金海、咸满、统营、高城 GAP
41. 因AX未作出回应而终止交易
42. 外部/海外供应商替代率
43. 合作伙伴的储蓄价值回报率
44. 总承包商生产率与分包商生产率的相关系数

数据差距：虽然存在主承包商披露信息、政府智能工厂统计数据和行业特定的双赢项目，但尚未确认是否存在将主承包商订单 → 合作伙伴公司销量 → AX 投资 → 数据连接 → 生产力 → 成本降低 → 单价 → 营业利润 → 同一供应链单元内的再投资联系起来的公共运行时。

运行时链

订单赢得 → 供应链分配 → AX 投资 → 数据连接 → 生产力提升 → 价值分配 → 合作伙伴再投资 → 差距缩小 → 下一订单

庆南供应链 AX 的结构性洞察是独特的： 数据连接可以缩小生产差距，但也可能扩大贸易能力差距。

当总承包商实时监控分包商的库存、设备、缺陷和交付数据时，供应链风险就会降低。然而，如果分包商无法同等程度地获取总承包商的需求预测、设计变更和质量分析信息，数据流就会变成单向监控，而非双向协作。

在这种结构下，更高的连接率并不一定等同于AX的成功。虽然主承包商降低了库存和交付成本，但分包商却承担了系统实施、安全和数据提供的成本，而且可能无法从这些节省中获得任何回报。这就形成了一个悖论：技术上互联的供应链反而导致经济上的不平衡。

黄金时期论题——庆尚南道制造业的黄金时期并非在于将更多供应商数据接入主承包商平台，而在于2026年至2028年间，数据所有权、双向访问、成本分摊以及节约价值的再循环等供应链标准得以确立。一旦这一结构形成，AX便能将大型企业的智能延伸至其供应商。反之，大型企业实时监控供应商工厂的局面将根深蒂固，而供应商即便拥有自身数据，也无法发展壮大。